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[車市分析] 不怕疫情怕缺晶片 逆轉勝

2021.11.02  作者:明以  

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▲誰說Acura沒人要?RDX就有多達3輛掛牌,台灣本田是不是應該調整一下品牌戰略?

根據統計數據結果顯示,今年9月份國內新車市場掛牌數量為41133輛,比前月與去年9月分別成長24.1%與10.4%,累積1-9月份共掛牌新車334152輛,比去年成長2.6%;國產車與進口車分別掛牌22327輛與18806輛,佔有率分別為54.6% vs. 45.7%,目前年累積(1-9月份)分別為178419輛與155733輛,佔有率則為53.4% vs. 46.6%。

三級解封之後 暢銷車款更熱賣

從9月份無論是去年比或前月比都雙雙掛出紅盤的情況看來,原先大家在之前疫情剛解三級時還有所疑慮,但今年9月一方面已經完全脫離鬼月好一段時間,再則10月份上路的五倍券,亦讓不少車商搭上政策順風車,更為進入第四季做好準備。而在疫情控制得宜,每天14:00準時播出的CDC中央疫情指揮中心記者會,也屢屢傳來連日+0的好消息,加上針對各項管制措施鬆綁,感覺上疫情明顯緩和,相較之下全球疫情仍起了第四波,絕大多數國人仍不準備出國的情況下,加上下半年房地合一政策上路,境內熱錢依舊無處去,買車依舊是最好的出口。

以9月份暢銷十大車系的榜單來看,僅有去年首度拿下年度銷售冠軍的RAV4仍健在,新進榜的成員則為Mercedes-Benz GLC,也被指稱是C300之後的超暢銷賓士傳人,雖然是榜上唯一掛牌數量未破千成員,但在台灣賓士新車到港,加上水貨也大量提車、交車,不但繳出單月掛牌917輛的成績,而且累積1-9月份更掛牌達5411輛新車,可說緊追著可能是年度高級品牌單一車系銷售冠軍的Lexus NX(6186輛)!當然NX可也不是省油的燈,在全新大改款即將上市的當下,9月也繳出掛牌900輛的亮眼成績,猶如吸塵器般的功力依舊傲人。

果然疫情稍緩加上 GR Sport運動款助威,新神車Corolla Cross隨即在9月再顯神力掛牌新車達到3353輛,累積同比達到25862輛,上市一年和泰還慶祝累積銷售破四萬!

C300已經不流行了,現在最流行的是水貨也愛賣的GLC(917輛),難怪一口氣台灣賓士加水貨就可以躋身月暢銷十大車系排行榜。

其他上榜的老面孔,都在9月份出現了程度不一的前月成長率,唯一比8月份下滑的僅有福特六和當家大將Ford Kuga,不過其1-9月份累積掛牌9417輛,不僅很快就要在10月達成破萬成績,更創下國產中大型SUV中去年比最亮眼紀錄(成長30.9%),顯然福特六和對於21.5年式的操盤戰略相當成功。

但是福特六和9月最成功的不是運動休旅車,而是Focus車系,採用多元化車系編成的效果陸續顯現,且全車系比8月份掛牌數量成長達68.3%,更超越了月成長同樣亮眼的資深台灣神車Corolla Altis(553.9%),拿下上榜國產車系的冠軍,這功勞當然還是21.5年式新車戰略奏效。除了強化提昇台灣車壇Level 2的新車佔有率訴求,而且挑戰Corolla Cross的廣宣訴求,亦讓該跨界車型掛牌佔全車系接近過半(48.1%)。而產品定位最接近的進口對手Subaru XV(掛牌111輛)居然也出現比8月份成長164.3%的爬升現象。至於台灣新神車Corolla Cross則繳出3353輛的成績,累積1-9月份掛牌已達29215輛,馬上就要成就2021首款銷售破三萬門檻的傳奇。以上可以看出Focus Active不僅成功地拉高本身的銷售,連帶更讓這類新型態跨界車款市場版圖明顯提昇,看得出SUV成為台灣最大汽車級距之後,跨界車款級距也進一步出現質變與多樣化發展的可能。

以提昇台灣Level 2佔比為目標,可說是打進許多國人心坎裡的成功訴求,9月份Focus車系掛牌數量就比前月爆量成長68.3%。

國產車成長潛力持續發威

綜觀9月份國內車市,可以看出經過疫情肆虐之後,民眾對於汽車消費的看法又更成熟一些,除了像是Corolla Cross上市一年後,對於各型態的跨界休旅車想法更加深化。SUV除了在總市場持續維持54.6%的佔有率,若以產地別來看,9月份與1-9月份國產SUV分別掛牌8866輛與74830輛,總市場佔比為21.6%與22.4%,至於進口SUV同期分別掛牌5411輛與45107輛,總市場佔比為13.2%與13.5%;但二大族群1-9月份的去年比則大不相同,分別是成長61.7%與衰退11.9%,去年起新增Corolla Cross與Venue二款新車居功厥偉之外,競爭對手當然也沒在閒著,或許接下來10月份各車商五倍券優惠上路之後,市場還會有更大的變化,但目前這一局就前三季的表現,從親民價位到百萬級距,國產車可以說佔盡上風,不過就像是疫情變化多端,車市消費文化亦與民意同樣如流水,非戰到最後一局否則都無法太早論輸贏。

運動休旅車的暢銷,對於傳統乘用車的生存空間持續擠壓,9月份僅有泛商用車市場呈現比去年同期(1-9月份)成長(+11.4%)的態勢。另外一個衰退幅度最大的就是MPV市場,已經停產的Luxgen M7雖然仍持續出清庫存車,並於9月份掛牌破百(106輛),但累積1-9月份僅677輛,之後就剩下Sienta獨撐大局。而Sienta雖然也屬產品成熟末期,但還是努力在9月掛牌693輛,但累積1-9月份掛牌5464輛,相較去年同期陡降了42.3%,也算是自家新神車上市後最大的苦主。


台灣本田全新世代Honda Fit在9月份新車掛牌340輛,目前僅有汽油款可交車,難道是故意在助攻HR-V(538輛)嗎?

至於輕型商用車市場中,第一商旅Zinger(616輛)雖比前月成長33%,而且去年也追加皮卡車型(85輛),但顯然還是比不上中華商用車經典雙天王:菱利與得利卡,尤其後疫情時期,運輸物流與創業需求大增,加上中華汽車追加推出客車款,相較Zinger家族1-9月份掛牌比去年衰退7.6%的現象,菱利與得利卡同期卻是成長7.2%與1.1%,加上全面追加ADAS、五倍券熱潮等等持續助攻,更可能與SUV同屬2021國產車唯二成長的級距,但也別忘了年底前和泰將推出挑戰菱利的國產化TownAce豐田小發財,如此一來傳統乘用車與MPV會進一步被邊緣化。


雪鐵龍9月掛牌新車13輛,結果對手Caddy Cargo同月無新車掛牌(缺車),倒是Berlingo Van一個月就掛牌4輛。

進口車受缺料影響深
延遲交車變數破壞全局

仔細觀察這幾年的進口車市場,可以看出光是高級品牌佔比就很恐怖,進口車排行Top 20就有9個高級品牌,在國產車最近力挽狂瀾之後,首先受影響的當然是一般品牌進口車。相較於總市場的去年比成長幅度可以發現,進口車在9月份的表現顯然不如預期,最大的原因還是受制於「缺晶片」這項因素,而且連去年比成長與衰退的品牌數量各佔一半,榜上衰退幅度最高的五個品牌,分別是Suzuki(-45.9%)、Porsche(-45.7%)、Tesla(-38.5%)、Kia(-24.1%)與Mercedes-Benz(-24%),涵蓋產地國包括日、德、美、韓,最近各大集團也紛紛宣布因為缺晶片導致減產的重大訊息,連台灣賓士都表示每月缺車少則千輛起跳,就可以想見影響層面之廣。

至於9月份比8月份衰退的品牌則反而屈指可數,僅有Lexus(-9.1%)、Kia(-36.1%)與Ford(-1.9%),最大的原因依舊與前述完全相同,仍然是全球車壇都哀鴻遍野的晶片短缺問題。


Land Rover全月掛牌新車達到278輛,其中最夯的Defender就有137輛!

9月份多數進口品牌都呈現成長的態勢,其中成長率前三名為Hyundai(+251.1%)、Land Rover(+89.1%)、Nissan(+59.3%),最大功臣當然都是明星商品SUV,如Kona(107輛)、Defender(137輛)、Juke(74輛),足見無論是什麼情況,進口車或國產車、一般品牌或高級品牌,最夯都是SUV,只要原廠能出貨、可交車,出現難得一見的掛牌熱潮亦都是運動休旅車。

此外,9月份在進口車市場,也可以看出多樣化的特性,其中泛MPV表現更是突出,冠軍由福斯商旅T6.1家族(261輛)拿下,其次為Honda Odyssey(2.4L日規+3.5L美規共242輛),緊接在後的是創下今年以來最佳成績的Sienna(241輛:和泰125輛、餘為水貨),之後則是最佳長官車Alphard(141輛),唯二高級品牌成員的Lexus LM(61輛)、Mercedes-Benz V-Class/Vito(75輛)。由上可以看出進口車9月整體表現雖然沒有國產車亮眼,但仍能看出今後台灣車市變化的些微徵兆。


3系列(273輛)9月份掛牌幹掉C-Class(249輛),而且其中有十輛是M3。


福斯商旅T6.1在9月份以261輛的成績,勇奪全市場MPV新車掛牌冠軍。


中華菱利電動車累積1-9月份已經有48輛掛牌,而且改款後更新增5人座客車。


Hyundai Kona EV一上市就在9月份掛牌新車23輛,顯見不是高級品牌電動車仍舊有其市場,而且台灣還是有不少消費者腦袋真的與全球接軌。


除了電動車很夯,Audi在9月可有2輛R8掛牌。


在完全沒有總代理的情況下,愛快不僅每月都有新車掛牌,Stelvio運動休旅車9月份就掛了4輛新車,全品牌掛牌達到8輛。


大家以為超高級品牌也是LSUV最夯,但Bentley在9月份掛牌新車16輛中,Bentayga可只有一輛,其他都是跑車跟豪華禮車。


疫情稍緩,法拉利也有二輛SF 90 Stradale超跑掛牌。


海神家9月份掛牌新車達到54輛,其中Levante占比最高達到40輛。

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