[車市分析] 變化劇烈 高級車成長幅度後勢驚人 !!

▲Ford Focus在5月份以1111輛的成績,僅輸給Altis,同時掀背車款也持續搶走長期以來的國產中型掀背冠軍Nissan Tiida的既有地位。
 


今年5月份國內新車市場掛牌37829輛,比4月份成長9.1%,也比去年同期成長6%,累積1-5月份掛牌新車168683輛,約比去年減少8.5%,顯見年初多款新車上市,拉近與去年之間的差距,國產車掛牌19860輛,總市場佔有率為52.5%,累積1-5月份掛牌90042輛,總市場佔有率為53.4%,進口新車掛牌17969輛,佔總市場比例達到47.5%,比去年同期成長13.2%,亦比4月份成長了12.4%,累積1-5月份進口新車掛牌達78641輛,佔有率達到46.8%,總體略比去年同期下滑1.5%,高級品牌新車掛牌數量為7652輛,比去年同期則成長達到5.8%,全市場每掛牌5輛新車,就有超過一輛是高級車,對比占進口車總市場(17969輛)佔比更達到驚人的42.58%,甚至開始逼近進口車全體的1/2。
 
龍頭市佔達標更進一步
 
和泰車今年5月份掛牌新車數量達到12005輛,連同Toyota、Lexus、Hino(3.49噸)全體將士用命,讓總市場佔有率達到31.7%的水準,比年初喊出希望穩定維持30.8%更高,當然Corlla Altis掛牌達到2883輛與RAV4掛牌達到2820輛可謂二大功臣,而年初追加的Yaris Crossover雖然屬於假跨界車型,但仍舊維持讓全車系掛牌數量達到1116輛,算是挽回昔日月月掛牌均破千的穩定表現,而同樣也多少穩定了Vios(654輛)的表現,進而讓國產小型三廂房車級距維持在總市場2.2%的比例,甚至比去年同期還要成長5.4%。
 
另外,唯一國產滑門轎旅Sienta車系,在針對1.8L車型車頭造型調整為與去年的限量式樣車一致的款式之後,搭配車系編成調整等等作為,讓全車系掛牌數量也達到1077輛,其中五人座車型掛牌數量達到611輛,也可看出客貨車的高性價比訴求,多少影響到對於其他掀背車的採購意願。
 
總體來說,和泰車今年5月份掛牌新車12008輛中,國產車總數為5890輛,佔整體比例為49.05%,甚至要低於全市場國產車佔比一些(52.5%),很明顯可以看出和泰車也逐步提升進口車的銷售比例,對於本身的營運績效與轉型不失為壞事,但對捍衛國產車市佔率的貢獻比卻愈來愈低。
 
房車熱銷幾乎與SUV形成拉鋸戰
 
年初包括Ford Focus與台灣神車Corolla Altis二款重量級產品改款上市,似乎在媒體版面上的聲量,重回了這幾年以來少見的高點,不過就能夠斷言傳統乘用車反攻成功嗎?還是言過其實?根據統計數據,在今年5月份國產房車總體掛牌數量為4885輛,儘管因為前述二款新車改款,還要比去年同期成長達7.9%,但比去年其實是下滑了1.5%的比例。
 
在此同時,國產掀背車掛牌數量為3577輛,比去年下滑了0.6%,但卻比4月份大幅提升27.8%,比照國產運動休旅車掛牌為5125輛,比去年同期成長1.2%,也比4月份成長1.3%,或許有人認為以RAV4為首的進口SUV依舊強勢,但其實別忘了4月份國產SUV銷售冠軍依舊為Nissan Kicks(1422輛),而國產中型SUV的不敗王者Honda CR-V亦有1326輛的成績,而HR-V則因為新舊款交替的緣故,所以在5月份掛牌數量為762輛,小改款加值反而降價的前提下,今後的表現還有可能持續上揚,連帶也會持續壓縮國產傳統房車與掀背車的生存空間,所以長此以往SUV還是持續成為捍衛國產車市場佔有率的未來最大主力。


Nissan Kicks上市以來持續蟬聯銷售冠軍,裕日車當然一點都不敢輕忽,持續推出特仕車款希望延續話題。


HR-V小改款上市加值又降價,可以看出台灣本田希望重拾消費信心的努力,是否能夠搶回國產小型SUV銷售王座,各界都在看。


Hyundai Tucson小改款終於首度讓其國產車補齊預防安全防護配置,亦來勢洶洶挑戰眾家中型運動休旅強勢對手。
 
納智捷反攻市場還要靠SUV
 
納智捷Luxgen 5月新車掛牌數量為353輛,雖然一掃4月份還輸給Kia的陰霾,但總排名Top 17依舊輸給Skoda(742輛)、Subaru(575輛)、Suzuki(545輛),也輸給Volvo(574輛)與Porsche(426輛)等高級品牌,最嚴重的是首度打進Top 20而成為5月份Top 16的Tesla(374輛),特斯拉歷經降價風暴之後,5月份甚至成為高級品牌第六名,而比營業額來說Tesla平均單價台幣300萬以上,也要超越納智捷很多很多。
 
5月份S5 GT/GT225跑房車上市,目前為止5月份掛牌成績為81輛,雖然比S3的21輛強不少,但依舊需要相當努力,尤其唯一直擊對手Hyundai Elantra Sport同月都還有96輛的掛牌成績,所以水野流能否成為未來挽救納智捷的保證,還需要多多觀察,另外也只能指望URX全新跨界運動休旅車上市,畢竟連U6、U5都只有掛牌新車89輛與57輛,真要轉型成功還是僅能靠SUV。


S5 GT/GT225的上市,看來對於納智捷整體市佔率提升不容易有明顯幫助益,畢竟當前市場主流依舊是SUV。





 
 進口車競爭日趨白熱化
 
RAV4在5月份掛牌達到2820輛,可以說還是令所有對手不僅眼紅,還要持續備戰以對,C-HR仍然穩居進口一般品牌小型運動休旅冠軍(462輛)若連同Lexus(1448輛),和泰進口乘用車就有達到6118輛的成績,單月總市場佔有率就已經達到34.04%,已經超過進口車全數的1/3,強勢壓境讓國產車膽寒,連進口對手也瞠乎其後。


Prius C追加跨界版之後,銷售表現持續穩定成長成為國內百萬以下進口油電小車銷售冠軍。


Alphard在5月份持續以達到284輛成績,超越所有廂型商旅對手,誰說售價261萬的Toyota不會賣?
 
5月份的進口品牌暢銷排行一般品牌能夠締造雙成長的,要屬福斯集團的一般進口車,其中穩定成為進口第五大品牌的Volkswagen乘用車,在5月份掛牌達到1289輛,不僅比4月份成長5.3%,亦比去年同期成長達到19.2%(已經接近1/5),當然最大主力還是在歐系進口一般品牌SUV銷售冠軍Tiguan(385輛)身上,而在導入先進安全防護與車聯網科技之後,進一步推出獨家社群互聯功能My Volkswagen APP,結合大受好評的IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統,以及延長保固等等作為,不僅讓喜愛德系產品的消費者有感,同時也拉抬各大車系的聲勢。
 
Skoda也在5月交出相當亮麗的成績,掛牌達到742輛之外,同時拿下全市場Top 11與進口品牌Top 7的地位,去年推出小改主打駕駛輔助套件標配之後,Fabia(250輛)改採單一動力配置表現更優異,3月份針對傳統房車Octavia(122輛)與Superb(107輛)也有不錯的表現,而Kodiaq仍然是歐系進口七人座運動休旅的大熱門,215輛的成績當然也完勝日系的Mazda CX-9(61輛),下半年到明年初,Skoda可還有多款新車輪番上陣,雖然1-5月份掛牌新車2274輛比去年下滑19.6%,但後勢絕對可期。


Skoda Fabia小改之後不但改採1.0L TSI單一動力配置,且標配ACC自動跟車系統也是在本月掛牌達250輛、直取進口一般品牌掀背小車冠軍的最大功臣。
 
高級豪華市場變化激烈
 
5月份國內總市場與高級車壇最大的熱點,就在於Tesla拿下全市場Top 16與高級品牌Top 6這個大消息,儘管年初才因為原廠宣布大降價,還引來原車主前往據點抗議,但也因為超越傳統的降價幅度,反而引發更多高級車買家關注,而搭配純電新能源議題仍持續發燒,光單月新車掛牌就達到374輛,不僅超越Audi(175輛)、Infiniti(173輛),甚至還逼近Top 5的Porsche(426輛),比去年5月份成長接近10倍(+958.6%),顯然Tesla對於多金家庭來說,依舊有指標性的魅力,甚至不輸給智慧型手機中的蘋果。


賓士持續強勢毋庸置疑,而6月份宣布正式上市的全新一代GLE,還將與X5要來場生死鬥。


小改款Macan實力驚人,5月份掛牌新車達243輛,保時捷今年1-5月份保時捷累積掛牌新車1248輛,穩居Top 5還比去年成長15.6%。
 
走量的Model 3迄今尚未到港,Tesla Model X就掛牌達到282輛,不但成為5月份進口車中的Top 13,且以其七人座的車室機能,更直接成為5月份國內市場最暢銷的七人座LSUV與純電動乘用車,至於Model S也掛牌達到92輛,相信在今年稍晚Model 3到港,甚至未來Model Y小型LSUV抵台之後,都將成為高級車壇又一個搶食市場的富貴科技新軍,我想包括Porsche、Volvo等也會感受到競爭壓力。


Tesla在5月份簡直嚇死人,拿下高級品牌Top 6地位,別忘了Model 3跟Model Y都還沒來!
 
另外,Land Rover最近表現也相當亮眼,於5月份掛牌新車達到154輛,甚至比去年同期成長達340%,而之前掛牌集中在Range Rover Velar(32輛)的情況不再出現,反而是各車系掛牌數量相當平均,而下半年則還有Disovery Sport小改款準備上場,而且也因為Jaguar E-Pace(84輛)新車效應的關係,讓來店客一口氣也可看盡二大英倫品牌新車,反而出現了彼此拉抬效應,5月份Jaguar品牌掛牌新車達131輛,僅以些微差距就擠下5月份高級品牌Top 10的Mini(135輛),顯然在德系與日系以外,有錢人還是想要感受截然不同的樂趣,若將二大品牌掛牌數量相加,在5月份已經達到285輛,直接幹掉Audi等同躋身高級品牌Top 7地位。


E-Pace於5月份掛牌新車達82輛,而HJLR雙品牌相加其實已經是當月高級品牌Top 7,堪稱挽救捷豹前途的潛力小休旅!
 






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