[車市分析] 只能再拼最後一季 國產車面臨生死關鍵

▲Nissan Kicks上市發表前就已經接單超過1500張,而正式建議售價69.9萬元起,或可能成為挽救國產車市佔率的一記重兵。

  
根據2018年國內10月份新車掛牌數量資料顯示,國內新車總銷售數量為35048輛,比9月份增加13.8%,比去年同期相比則減少1.3%,累積1-10月份共掛牌新車為357132輛,則比起去年同期減少了1.3%;2018年9月份進口新車掛牌數量為17279輛,佔總市場比例再度創下新高,達到49.3%之外,其中高級品牌掛牌新車數量亦達6733輛,佔總市場新車掛牌比例已經達到19.2%。
 
進入最後一季衝刺階段
 
觀諸10月份的車商廠牌新車掛牌數量排名,和泰車掛牌9428輛,市佔率為26.9%,依舊沒有回到和泰車所期望的30%門檻,比起9月份已經大幅成長30.9%的比例,與去年同期相比維持平盤;亞軍中華車得益於全新改款菱利上市,不僅新車掛牌可達到1429輛,而包括其Delica(631輛)、Zinger(555輛)表現也算是相對穩定,整體來說讓其10月份市佔率回到10.9%的水準,去年比與上月比也雙雙達到10.3%與4.7%。
 
裕日車(Nissan、Infiniti)除回到穩定的季軍地位,掛牌數量則有3281輛,市場佔有率也回到9.4%的比例,而2019年式的Tiida(787輛)與Sentra(573輛)也都回到既有水準,一般認為補足其主被動安全防護配備,另外也增加包括ADAS駕駛輔助系統等國人近來愈來愈重視的領域,也反映在實際的銷售表現上,就連Livina也有達到787輛新車掛牌,也可以說積極為11月份正式上市的Kicks鋪陳,而10月份就宣布以台幣72.5-80.5萬接單的這款小型運動休旅車,也成為2018下半年唯一可望為國產車增加市佔率的新車,尤其在Camry新一代車系已經改為日本進口,國產車年銷隨即就少了5000輛的情況下,Nissan Kicks可謂新一代國產中興尖兵無誤,而在裕日車正式發表這款新車上市至11月中,至少就有二千多張新車訂單,而最終正式以69.9萬起的建議售價上市,也可見其希望捍衛國產車市佔率的決心。


搶先於大選前開始接單,雖然接單售價由91.9萬元起,南陽實業顯然是準備把Hyundai Kona當精品賣。
 
而台灣本田10月份雖然掛牌數量為2742輛回到第四名,但從前二年改為以RV為主的品牌戰略生效,加上CR-V(1270輛)、HR-V(780輛)分別穩居國產中型與小型運動休旅銷售冠軍,累積1-10月份台灣本田新車掛牌更已經達到31657輛,還要領先裕日車(28992輛),領先差距已經不小, 2018全年將可能成為台灣本田成立以來首度登上總市場Top 3的「季軍元年」。


雖然成績沒有CR-V或HR-V來得亮眼,不過Honda Fit在10月份依舊有359輛的掛牌數量,但面對進口車相逼也肩負著重大的銷售壓力。


導入水野流之後推出的U6 GT運動休旅車,在10月份僅有167輛新車掛牌,顯然Luxgen還需要在競爭激烈的中型SUV級距多加油。
 
 
累積1-10月份國內總市場掛牌新車為357132輛,還要比去年同期減少1.3%,顯然上半年所產生的紅利,已經被下半年Q3抵銷掉,剩下11-12月二個月最後衝刺,不僅對於2018年國內整體車市規模能否維持在44萬輛有著關鍵的影響,同時也將成為影響到今後台灣車壇生態與國產車版圖變化的關鍵月份。
 
和泰車市佔關係國產車存亡
 
今年我們一路都在觀察有關於國產車與進口車之間的拉鋸戰,居然傳出連市場龍頭和泰車的生產單位-國瑞車,因應市場變局與生產調整「給薪休假」,若連國產車龍頭都已經以具體作為來反映市場現勢,那若未有可以增加銷售話題的新車上市的話,別說要恢復過去的榮景,就連捍衛基本的1/2市佔率門檻都有問題。
 
儘管經過多方努力,和泰車1-10月份累積掛牌新車數量為99032輛,市場佔有率則為27.7%,當然要比去年還要減少4.8%,但從全新一代旗艦房車Camry改以進口身份的戰略,就可以看出整體戰略操作上轉向的氛圍。
 
今年度主力國產車款的表現不佳已成事實,10月份Corolla Altis能夠以1882輛掛牌成績實屬不易,尤其網路上已經傳出全新一代TNGA平台打造之測試車已經在路上趴趴走,也等於宣告明年初全新台灣神車即將大改款,而末代車款當然也具備成熟度高的優點,所以短期內能夠維持2000輛上下的月掛牌實力,當然已經成為台灣車壇經典。
 
相較之下,今年Yaris、Vios表現就明顯不如預期,新車上市的蜜月期幾乎已經消亡,10月Yaris掛牌967輛退至千輛門檻之下, Vios也因為包括掀背車與跨界車的熱潮大起,10月份也僅有633輛掛牌,二大小車幾乎都創下在台上市以來最差銷售表現,連帶也影響到整體國產車的市佔率,或許要讓龍頭與國產車重返榮耀,和泰車、國瑞車唯有加速TNGA平台的生產導入與配套,另外也要一改過去僅生產月銷千輛以上車款的傳統才行。


能保有至少每月1500-2000輛的掛牌數量,儘管全新Corolla三廂房車已經在中、美等地發表,勢必也將成為和泰車接下來於國產車TNGA化的新希望。


在全球各地陸續上市的全新一代Focus車系,則被視為是福特六和明年的國產車重頭戲,可以確定未來將以掀背車為產銷主力。
 
 

                                                                                   


和泰車也不敢忽視進口車潛力
 
市場龍頭和泰車在10月份依舊是進口車壇的銷售冠軍,不僅掛牌數量達3089輛,更擁有達到17.9%的佔有率,若連同在高級車壇拿下單月銷售亞軍的Lexus相加(1618輛),和泰車10月份進口乘用車的總掛牌數量更達到驚人的4707輛,則佔進口車壇達到27.24%,要比和泰車總體佔總市場比例的26.9%要多出7%,即使如和泰車都已經嗅出民意轉向的氛圍,TNGA平台新成員陸續到位(Prius-108輛、C-HR-461輛、Auris-536輛等),加上全市場SUV單一車系、進口單一車系的雙料銷售冠軍RAV4(1490輛),還有心上市增加跨界版本的Prius C(140輛),光是Toyota品牌就已經聲勢驚人。


Toyota Auris在10月份新車掛牌數量依舊達到536輛,持續成為國內一般品牌中型進口掀背車銷售冠軍。


Hyundai Grand Starex全新改款採用近來風行的加值不加價方式上市,也顯見業者希望可以拓展更多自用市場。


Camry正式以106.9萬起的售價上市,但據說其最大競爭對手為自家的Lexus ES,不知道是否能夠達成和泰車訂出年銷5000輛的目標?
 
在高級品牌部分,Lexus除了是僅次於M-Benz的高級品牌銷售亞軍以外,同時放在進口車總市場居然也拿下單月掛牌數量的第四名,以1618輛坐收,今年度除了改款新車LS(41輛-級距季軍)、ES(423輛-中大型房車級距冠軍)之外,RX與NX都還有達到307輛與573輛的掛牌佳績,當然也幾乎都是所屬級距的冠亞軍,連屬於產品成熟期超末端的IS與CT,都分別掛牌達到161輛與107輛,表現幾乎相當優異且均衡,大家也別忘了本月下旬首款小型運動休旅UX也將開始預售接單,以各級距幾乎都佔有銷售前三名的地位來說,Lexus確實在2018年可是市場龍頭旗下的優等生。


Lexus UX200以139萬起的實惠價格,可望再度成為Lexus品牌締造亮眼銷售成長率的一記重棋。
 
累積Lexus在今年1-10月份已經掛牌新車達到14532輛,在高級車壇也締造了Top 7中最大的成長幅度(30.2%),也拿下高級車壇達到21.8%的佔有率,更因為過去20年來逐步累積的換購基礎,加上新車輩出,今後拋開市場季軍BMW的距離將愈來愈遠。
 
LSUV成為豪華品牌票房保證
 
LSUV這類產品型態多年以來其銷售表現,終於也在豪華品牌領域超越傳統房車成為最重要的產品,就10月份的新車掛牌資料來看,即使如市場龍頭M-Benz,都出現了GLC車系掛牌數量(716輛)超過C-Class(639輛)的情況,你就知道LSUV現在有多夯。


Infiniti QX50可說是今年該品牌最大重頭戲,而188萬起的建議售價,至11月中已經接單超過200張。
 
Lexus旗下也有NX(573輛)與RX(307輛),即使產品都已經是小改款之後的成熟末期,仍然擁有令許多對手稱羨的銷售表現,而10月份小型豪華運動休旅級距銷售冠軍,則依舊是以新車掛牌199輛完勝GLA(188輛)的Volvo XC40,已經連續好幾個月都成為銷售冠軍,而Volvo光是XC40、XC60、XC90累積掛牌數量就達到385輛,佔其10月份全品牌掛牌新車526輛成績之73.2%,不但讓Volvo持續成為高級品牌Top 4,今年1-10月份新車掛牌更已經累積至4650輛,還要比去年成長達28%在Top 7中成長率僅咬著Lexus(30.2%)不放,而11月份正式上市的QX50則宣稱上市前就已經累積訂單超過一百張,不但可望挽救今年1-10月份新車掛牌(1798輛)比去年下滑10.%局面,預計到2018年底或許還可接單超過至少300輛以上,對於這個日系高級品牌絕對有一定程度的銷售助益。
 

勞斯萊斯第一款越野車Rolls-Royce Cullinan以台幣2188萬起的售價上市,真正掀起國內超豪華旗艦越野車的黃金年代。


蠻牛家首款運動休旅車Lamborghini Urus於10月份國內共有8輛新車掛牌。
 

 
 

 
 

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