[車市分析] 全體努力依舊難達標 挽救國產車市佔還需多費心 !!

▲2018年12月台灣本田拿下總市場銷售亞軍,其中掛牌2188輛的CR-V無非是最大功臣,更讓市佔率站上10.1%的新高記錄。
 

 
根據最統計資料顯示,2018年12月份國內新車掛牌共有41399輛,比去年同期下滑0.5%比例,但也比11月份增加達16.6%,同期進口新車掛牌數量為19630輛,比去年同期成長5.7%,也比11月份成長達14.4%,佔總市場比例為則為46.7%,累積全年新車掛牌總數量為435135輛,比去年下滑2.1%,12月份可以說是全年僅次於農曆年前的大月,但一來這個年度並未有如去年有公會大展加持,當然也讓2019年一開始年前競爭壓力更大,而2月份以外扣除休假日更僅有14個工作天,而這一個半月可以說將成為影響到2019總市場表現的第一個關鍵期。
 
 
台灣本田拿下亞軍且市佔創新高
 
2018年12月份,國內新車總市場國產車掛牌數量為22363輛,佔比為53.3%,台灣本田則以4244輛的亮眼成績,不但創下原廠直營產銷體系成立以來最高紀錄,同時也首度單月新車掛牌突破四千輛的門檻,市場佔有率也首度站上10.1%的紀錄高點,比11月份居然可成長達到45.3%,同時比前年12月成長達20.1%,而穩居國內市場銷售亞軍之際,除全面RV化的產銷戰略奏效之外,CR-V更持續以達到2188輛的亮眼成績,不僅是國產中型SUV級距冠軍,也打敗進口對手RAV4(2083輛), HR-V也恢復至千輛以上表現而為1181輛;因為運動休旅車全面戰勝,連帶也讓Honda據點來客率提昇,而Fit F式樣車加碼優惠之下,同月也掛出了小改款之後的好成績(488輛),雖然離級距冠軍有相當大的落差,但依舊可以看出Honda在2019年還是可以持續成長,讓競爭對手無不稱羨。


2018年12月份HR-V掛牌新車1181輛,雖略輸給Kicks,但依舊表現亮眼。


Hyundai在2018年12月份以1244輛拿下總市場Top 10,除Elantra持續成為國產中型房車銷售亞軍以外,Kona則因為原廠供應因素僅掛牌99輛,接下來強化SUV產品線勢必成為經營重點。
 
大裕隆體系需要多努力
 

裕隆日產則在2018年12月以3786輛的成績排名市場Top 4,因為Nissan Kicks大賣,帶動旗下其他成員表現同步回神,已經步入成熟期末端的Livina依舊有429輛的成績,而Tiida也回到594輛,甚至要超過X-Trail的587輛, Teana也正式停產走入歷史,讓國產大型房車目前僅有Camry 2.0L獨撐大樑,同時也見證了國產大車的興衰,2019年裕日車顯然要趁著Kicks這股盛勢,必須持續加碼來挽救市佔率。


Nissan Kicks在2018年12月掛牌新車1387輛,依舊拿下國產小型運動休旅與全市場同類級距的銷售冠軍。
 
台灣唯一自主汽車品牌納智捷2018年12月新車掛牌僅556輛,總市場排名落至Top 14,總市場佔有率也跌破1.5%關卡而為1.3%,儘管比11月掛牌數量增加48.3%,但比前一年同期則大跌70.1%。 U6 GT小改款之後表現欲振乏力(僅271輛),連U5都僅有144輛。納智捷調整U5 2019年式車系編成,除創下同級距最完整安全標配售價最低門檻紀錄,同時也首度增加了全景天窗選項,希望能夠在國產與進口對手都愈來愈強勢的情況下穩住基本盤,也希望當初的五年計畫可以具體落實,再度找回自主品牌的昔日光彩。
 
和泰車欲扳回市佔率只能靠神車
 
和泰車在2018年最後一個月新車掛牌為12221輛,市場佔有率最後以29.1%的比例坐收,在2018年從不間斷的優惠促銷一波接一波,而去年度更有小車主力Yaris與Vios回應市場聲音,推出具備完整主被動安全之改款車系,但依舊無法如過去亮麗表現一般,Yaris單月新車掛牌1312輛,在2019年過完年不久,隨即以國瑞車自主設計之Yaris Crossover因應,面對包括進口小車與跨界休旅車競爭日益激烈與成長潛力不斷的氛圍,上市同時也加碼前300輛推出限量優惠價,市場是否買單,還要看2019年1-2月的真正掛牌數量才能見真章;和泰車2019年國產車佈局,顯然真的要等到Corolla Altis台灣神車大改款,加上傳聞中首增油電車選項,看看能不能夠再重返昔日榮景。


2018年12月Yaris掛牌新車1312輛,為延續銷售能量與擴大市場基礎,和泰車乘勝追擊推出Yrais Crossover。
 




 
一般品牌持續對國產車蠶食鯨吞
 
儘管全新改款的Mazda3還要等一會兒才會抵台,但以目前產品成熟末期Mazda3 5D掛牌數量與新挑戰者Auris之間的微小差距,就可以看出其實品牌與產品力都相當驚人,且CX-5單月掛牌數量也是許多國產對手稱羨的999輛,且Mazda Taiwan隨即公布2019年車系編成,更新增了2.5L動力車型,顯然要趁熱持續強化競爭優勢,而也因為整體表現佳,也帶動包括CX-3(386輛)、CX-9(114輛)、Mazda6(176輛)的銷售表現,累積2018年Mazda掛牌新車達23724輛,不但穩居進口車Top 3,更比2017年成長6.1%,以總市場來說也是Top 6,佔有率也朝向挑戰6%邁進。
 
Subaru在2018年12月,新車掛牌數量不僅破千,更衝上1123輛,拿下達到5.7%的市場佔有率,當然2019年式新車陸續推出優惠價,其中新一代Forester更掛牌達620輛,跨完年更宣布入門款推出百萬有找限時優惠價,而其價包括Outlback(100輛)、Levorg(179輛)、XV(171輛)也都表現強勢,也讓2018年以7872輛的成績封關,締造比2017年成長2.4%的優秀成績,相對整體市場微幅下滑來說,持續讓台灣在Motor Image區域代理市場中大放異彩。


2018年12月Forester以620輛的掛牌數,成為繼RAV4、CX-5之後進口一般品牌SUV銷售季軍,也讓Suabru拿下單月掛牌1123輛的優異成績。
 
Skoda Taiwan在2018年12月份掛牌為403輛,雖然去年比與上月比略有下滑,但全年新車掛牌依舊以6156輛的成績,拿下比2017年還要成長達到19.3%-近1/5的超強勢表現,當然若訂單可以加速去化,加上今年度還有全新Sacla、小改款Superb,以及即將量產的全新小型運動休旅車能夠搭上末班車,對於國產車的競爭壓力將持續不斷加大。
 
屬同集團的Volkswagen在同月份掛牌新車達1439輛,比前一年同期成長達50.5%,年掛牌新車也達到13765輛,比2017年成長18.1%,而Tiguan打好底之後,今年度還將有T-Roc、T-Cross等小型運動休旅即將叩關,而在貨物稅修正案下個會期確定將完成三讀之後,多款搭載1.0L TSI小排氣量增壓動力的新車,也將在售價上優勢滿滿,若無意外也將成為2019進口一般品牌中的強勢代表。
 
市場龍頭發力強攻進口車市
 
Toyota品牌於2018年12月份掛牌進口新車達3994輛,比前一年同期成長達11.1%的比例,而同屬和泰車代理之高級品牌Lexus,則掛牌新車達到1722輛,不但再度拿下高級品牌亞軍,在進口車壇也已經成為該月Top 4,若將兩者相加和泰車進口車單月掛牌已經達到5716輛,進口車市佔率達到29.1%的亮麗水準,甚至與其含國產車之總市場佔有率齊平,可以看出接下來和泰車將對進口車著力更深。
 
RAV4車系在2018年12月份依舊以達到2083輛的成績,再度站上二千輛門檻,C-HR小型運動休旅車也有達到466輛的級距冠軍表現,而Auris掀背車則以442輛的成績險勝Mazda3 5D的435輛,但Mazda Taiwan的快速反應動作一向也讓和泰車不敢輕忽,而上市又一個月的進口版Camry則掛牌338輛,其中油電車掛牌100輛,顯然訂單比例又朝向燃油車款傾斜。


2018年12月份Auris掛牌新車442輛,險勝對手Mazda3 5D的435輛。
 
Lexus全月新車掛牌達到1722輛,直接拉開與BMW(1570輛)之間的差距以外,在高級品牌市佔率也站上22.6%,當然最大功臣無非領先全球上市的新世代小型運動休旅車UX200,同月掛牌新車達到331輛,隨即完勝了Volvo XC40(156輛),而今年度還將有UX250h油電版導入,連同NX(467輛)與RX(419輛),Lexus在國內豪華LSUV幾乎已經築起銅牆鐵壁,三大猛將單月掛牌已經達1217輛,完勝M-Benz GLA(176輛)、GLC(584輛)、GLE(86輛)累積加總的846輛更加驚人,而Lexus在2018年總掛牌數量亦達17806輛,不但領先BMW的16282輛,在高級品牌中成長率更達23.1%,僅次於年度成長率最高的Volvo(26.7%),從1997年和泰車正式引進以來,可以看出累積20年在品牌與售後服務方面的努力,搭配原廠對於市場趨勢的掌握程度,將會成為M-Benz最可敬的對手。


2018年12月份UX200掛牌達331輛,隨即拿下同級距銷售冠軍,也讓品牌掛牌新車達1722輛,元月份也宣布UX250h以149萬元起上市,今年穩居豪華品牌銷售亞軍幾乎無懸念。


2018年12月份BMW 3 Series掛牌新車264輛,坊間已經傳出G20世代330i已經以275輛接單,今年度汎德能否翻轉市佔率3 Series將可能是關鍵。


XC40在2018年12月份新車掛牌156輛,儘管輸給UX200,但依舊讓Volvo全品牌掛牌新車達681輛,依舊是全市場Top 13與豪華品牌第四名。


Tesla在2018年掛牌新車47輛,今年度是否能夠提升市佔率端看Model 3的交車進度。

 

 





 

[2018車市分析] 驚呼連連 進口國產差點死亡交叉!!

▲首度成為國內車壇Top 3品牌的台灣本田,更以達13.9%的成長佳績令人稱羨,今年度重頭戲則落在小改款HR-V身上。

 
根據最統計資料顯示,2018國內新車總市場掛牌數量為435135輛,比2017年下滑2.1%,挑戰全年44萬輛依舊失敗,甚至要比2016年更少,統計2018年全年進口車掛牌共197281輛,市場佔比達到45.3%,也比2017年成長了6.3%,高級車年度累積掛牌新車81253輛,佔總市場比例為18.7%,總之2018年又是進口車豐收的一年,進入2019年國產車要維持市佔率50%不破,還需要更多走量新車改款與運動休旅車大力助攻才行。


儘管新車即將接棒,但2018年RAV4原款依舊締造年銷18876輛,同時拿下全市場SUV與進口單一車系銷售冠軍,只要原廠產能允許,2019年蟬聯前述雙料冠軍應無懸念。


2018年福特六和銷售汽車16701輛,且比2017年減少17.3%,今年度主力產品全新Focus將成為其反轉關鍵車系。


Hyundai品牌2018年以11764輛的成績位居全市場Top 10,而其中Elantra則因為性能款助攻搭配編成調整,已經成為國產中型房車級距銷售亞軍,今年度則有多款新車準備上場,或可將成為反轉頹勢之關鍵年。


Mazda品牌在2018年以23724輛成績拿下全市場Top 6與進口品牌季軍,且還要比2017年成長6.1%,今年度將有大改Mazda3車系,當務之急則是強化售後服務體系。
 
Honda成為最大贏家
 
2018年的台灣汽車市場,基本上聲量最大的除了SUV、還是SUV,而其中獲利最大者,無非就是拿下第三大品牌的Honda,在宣示朝向全RV化的戰略目標實施下,從HR-V到五代CR-V,不但成為級距冠軍,而且除傳統乘用車(Fit、City)以外,每一款車都拿下年度級距冠軍,而且也將Honda Sensing列為訴求主力,尤有甚者在調整2019年式的CR-V車系編成之後,也將駕駛輔助系統列為標配,乘勝追擊下,在2019年最重要的就屬HR-V小改款,而2018年12月更拿下總市場佔有率10.1%的佳績,2018年可以說就是台灣本田年,放眼2019年更令人值得期待。
 
龍頭表現變動最大一年
 
2018年對於市場龍頭和泰車來說,幾乎就要在驚濤駭浪中度過,若非進口車與高級品牌相挺,以120766輛的成績僅拿下27.8%的市場佔有率,堪稱自2002年首度拿下市場龍頭之後,表現最令人擔心的一年,回顧2018年即將改款的台灣神車Corolla Altis雖依舊以27912輛的成績拿下年度暢銷車榜首,但僅佔總市場比例為6.4%,與全盛時期的11%完全無法相提並論,而Yaris與Vios雖持續穩居級距年銷冠軍,但12791輛與9300輛的成績,也是歷代以來最差成績,而為擴大市場基礎,元月份推出Yaris Crossover因應市場對跨界車的需求,2018年更以Camry進口版採用與國產入門款並行的戰略,而在裕隆日產停產Teana之後,Camry也成為唯一微量產銷的國產大型房車,等於正式宣告國產大車時代的終結。


Camry在和泰車導入進口新一代車系之後,原款國產車僅保留入門2.0L車型產銷,據統計2018年銷售整車3954輛,除成為目前唯一國產大車,預計也將逐步淡出市場。
 
2018年和泰車首度導入的Auris,儘管上市連續多月擊敗Mazda3 5D,但其實領先幅度並不大,除了擴大進口車銷售規模以外,其實最重要還是為了國瑞車導入TNGA平台投產新一代台灣神車Corolla Altis鋪路,而新車也確定將採用燃油與油電並行產銷模式,是否能夠讓這唯一國產油電車,同時讓神車與龍頭重返榮耀,還是要靠因為原廠供貨不及持續延後上市時間的新一代RAV4協助,也將成為Toyota品牌在2019年最重要的課題。
 
至於在高級車壇,2018年對和泰車來說可是大豐收的一年,不僅以17806輛的成績坐收,除首度拿下高級品牌亞軍,若以單獨品牌數量來看,甚至已經算是進口Top 7品牌,除了RX與NX持續強勢以外,第四季領先全球上市的UX200不僅幫了大忙,而且元月更宣布UX250h油電版以台幣149萬元起上市,除拿下豪華小型SUV冠軍,預計今年度SUV產品線全面發功也將持續鞏固高級品牌亞軍之地位。
 
裕隆集團需要全速前進
 
2018年台灣車壇最大的震撼,無非是前執行長嚴凱泰驟逝,接任集團掌門人的嚴陳莉蓮不但責任重大,而且面對的情況與環境可要數倍於當年的吳舜文,在旗下包括裕日車、中華車與納智捷等品牌,除需要在2019年多加把勁,其中裕日車在2018年更比前一年銷售數量下滑達13.9%,所幸去年第四季Nissan Kicks以漂亮的售價與精準的行銷戰略上位,而今年度面對原級距年銷冠軍HR-V與其他進口對手來勢洶洶,如何穩定軍心成為經營重點,而去年度則也宣布Teana停產退出國產大型房車市場,2019年在傳統房車市場則有二款新車,進口的Altima與國產中型房車Sentra大改款,當然以目前SUV持續成為主流產品的發展大勢下,2018年依舊拿下國產SUV銷售亞軍的X-Trail仍須多加把勁,而可望跟上新能源題材的進口電動車Leaf,在政府並未有明顯輔助措施的情況下,如何出招拿下車壇的純電汽車話語權更成為今後發展關鍵。


Teana正式在去年停產,也宣告國產大型房車時代的結束,未來將以全新Altima進口版取代,而裕日車今年則還有Sentra大改款等新車,據聞風格丕變幾乎就是Altima縮小版。


去年第四季才上市的Nissan Kicks,隨即成為最暢銷國產小型SUV,裕日車今年度持續發力搭配多款新車,是否可能在2019年重返市場前三,可需要多多努力。
 
至於中華車在2018年則以11.3%的市場佔有率穩居年度亞軍,除了去年度上場的全新世代菱利(以14349輛成為輕型商用車銷售冠軍)以外,今年度輕型商用車持續成為其穩定市場佔有率的法寶,2019年則將推出包括得利卡大改款,以及國產唯一商旅 Zinger小改款車系,兩者均將主動安全列為標配項目,除因應法規要求以外,另外也將推出再度小改款的Outlander車系,另外在去年的董事會上也宣布今年度將有二款進口新車,將可能是首度進軍皮卡市場的改款L200-Triton,以及傳聞中的Delica D:5等產品。
 
相較之下,納智捷在2018年的表現則令人擔憂,除排名滑落成為總市場Top 11,甚至還要比2017年下滑達35.3%,當然U6 GT與U5表現不如預期成為主因,國內SUV市場競爭激烈也超乎想像,儘管今年將推出S5 GT/GT220性能房車,但以目前傳統房車市場幾乎被SUV稀釋殆盡,除非U6與U5推出改款,或進一步推出替代U7的七人座跨界休旅車款,不然令人更擔心的是如Suzuki(年銷僅差一輛)、Subaru等品牌甚至可能在今年銷售超過納智捷,或許早一步佈局新能源或成為解套方案。




 
高級車壇生態丕變
 
無意外地,在高級品牌部分,2018年除了Lexus搶下亞軍以外,賓士雖然叩關年銷三萬輛失敗,但依舊在高級市場拿下35.9%的佔有率,同時也成為進口車銷售亞軍,以其營業額來說獲利可是相當驚人,而全新A-Class除了完美換代之外,今年度則還有包括房車款、CLA與GLA(或有GLB?)等陸續大改款,而C-Class光在去年就以7928輛的成績成為國內車壇除台灣神車以外,最暢銷的三廂房車,銷售表現甚至超過Lexus NX與Nissan X-Trail,而小改款車系在今年度所要面臨的主要對手,則是已經傳出率先接單的G20世代BMW 330i,但傳聞三系列走量主力320i最快也要第四季才能抵台,加上5 Series銷售依舊不敵E-Class,所以在傳統高級房車級距,2019年賓士將持續高枕無憂。


台灣賓士不但是2018高級車銷售冠軍,同時也拿下進口車銷售亞軍與台灣市場第五大品牌,除德國本土以外這等成績幾乎讓人咋舌。
 
另外,今年度則還有GLE大改款即將上場,以GLC去年度篤定成為歐系LSUV銷售冠軍的情況,2019年賓士在LSUV持續強化對其他對手的競爭壓力毫無疑義,而接下來台灣賓士還將積極佈局有關於EQ新能源純電領域,今年高級龍頭的地位將持續強化。
 
相較之下,讓出亞軍成為高級車壇季軍的BMW,除了剛剛上市不久的X5大改款,今年度還有3 Series以及首度推出的七人座LSUV旗艦X7,或許結合更多優惠方案且強化通路與服務等等,看看今年度有沒有機會重返昔日地位。


BMW去年將高級品牌亞軍拱手讓給Lexus之後,今年度有包括3 Series、X7等全新車款導入,希望能夠在2019年穩定銷售態勢。
 
Volvo與Audi完全兩樣情
 
國際富豪在2018年6011輛的成績,除持續穩居高級車壇Top 4之外,26.7%的成長幅度成居高級車與進口車之冠,全球缺車的XC40除持續穩定銷售以外,也帶動了XC60與其他同門成員的買氣,且也以限量優惠價的S90持續挖其他對手牆腳,今年度最重要新車無非就是美國製S60/V60新車,或有追加新動力配置的XC40擴大銷售基礎。


Volvo品牌2018年可謂大豐收,除創下6011輛銷售佳績,更拿下26.7%成長率冠軍,今年度包括S60/V60等新車將持續穩定其Top 4地位。
 
相較之下,Audi在2018年的表現只能用意外來形容,而且更在年度銷售(3420輛)破世界紀錄輸給Porsche(3531輛),兩者同採原廠直營體系,Audi還要比2017年銷售減少21%,不過今年度將有多款新車上陣,包括A1、A6、A7、A8、Q3、Q8等等,或許也應該搶先一步佈局新能源,看看何時可以重返高級品牌Top 4陣營。

 Audi去年銷售下滑21%,今年度需要多款新車發力才足以挽回頹勢(圖示為2019新加坡車展東南亞首發之Audi Q8)。