一手企劃
【車市分析】甜頭在先,苦頭在後
2025.01.21 作者:武 皮卡
2024年全年小汽車市場累積掛牌數為448992台,較去年減少5.9%;不過單就12月份來看,40169台的表現是比11月來得好。綜觀整個2024年,1月開年時掛牌量遠大於2023年1月,讓當時汽車業界都以為會迎來一整年的好買氣,哪知2月急凍!再來除了7月,每個月的掛牌量都落後於去年同期,尤其10月又跌一跤,不僅落後去年同期,較9月也衰退。想來這一年走過來,業界應該都覺得走得挺辛苦、挺戰戰兢兢。
結算全年勝負
國產車險勝進口車
國產車在12月掛牌20300台,再度超越進口車的19869台;以整個2024年來看,國產車一共銷售228496台,也以8000台險勝進口車的220496台。而在這12個月哩,剛好有6個月國產車超越進口車,6個月落後進口車,這其中3月與11月的落後/超越幅度很小,幾乎是平分秋色,整體看來國產車與進口車的消長,簡直如同麻花捲般糾纏。
在12月銷售成績前20名品牌中,第一名還是Toyota,但是掛牌量大跌1191台,足足衰減了一成!探究其原因,並不是某一車系大幅衰退,而是Corolla Cross少349部、Sienta少將近二百部、Town Ace少二百多部、Camry少了快300部、Crown少了83部……這樣累積出來的。
不過整個月掛牌量較11月成長,代表有品牌回補Toyota丟失的數量。這其中成長幅度與數字均最大量的是Tesla,不過其原因就沒什麼好深究,反正「這個T牌」就是一直處於缺車掛牌數量大幅下跌、車源到了掛牌量暴增的反覆循環中。
另外兩個正向貢獻者則是Volkswagen與Kia,分別在12月成長56.2%與60.5%,合計貢獻1063台的月增量。
Volkswagen的量增,主要來自Golf與T-ROC的貢獻;趁著Golf 50週年慶祝活動的尾聲,提供Golf指定車型最高享近10萬元折扣的優惠活動,看來產生不錯的效果,成就379台成長,而交出659台好成績。
至於Kia的成長,除了Sportage貢獻了138台的月增數字,最主要來自Sorento的復出。其實Sorento車系在台灣市場已經非常多年,目前進入第四代。2020年發表時總代理就已經引進,不過在小改款前後,總代理森那美起亞透過適度的庫存管理,避免在小改款推出之際,舊庫存未完售而對新車上市造成干擾,但也因此市場掛牌量空虛了一小段時間。10月份小改款Sorento發表之後,也舉行一連串賞車暖身活動,成績就在12月展現啦!於是,Sorento與Sportage聯手,讓Kia在12月的銷售成長了60.5%。
國產神車摔跤
Honda馭光特仕顯神光
國產車在12月成長了6.6%,不過國產神車Toyota Corolla Cross與Town Ace廂車/貨卡卻雙雙跌了一跤,各自衰退8.4%與18.4%/13.3%。那麼12月份的國產車贏家又是誰呢?答案是Honda。
Toyota神車跌跤,但是Honda在12月份全車系推出馭光特仕版卻發出了神光,讓CR-V成長6.1%、HR-V成長80.1%、Fit成長57.7%,這三款車就讓Honda在12月銷售成長了698台!當然,銷售大幅成長絕對不只靠特仕車加裝的配備,背後的高額零利率更是成交的推手,而且在特仕車加配備與零利率之外,還有現車5-10萬元的折價 (折價金額各車款不等)。
非豪華進口車眾家爭鳴
進口車因為有年度結算的壓力,要對原廠交出全年銷售數量,這個成績單是否達成對原廠的承諾數字,其結果或者影響代理權能否繼續,或者影響分公司CEO的官位能否確保;加上進口車還有年份切換折價的壓力,通常會在歲末年終加大促銷力道。
在非豪華品牌進口車陣營中,2024年12月第一名雖然是Toyota RAV4,但和11月相較僅成長25台,只能說持平;成果最耀眼的還是前面提過的Volkswagen與Kia,不過Mazda的表現也很出色,CX-5成長60台、Mazda 3成長86台、CX-30成長58台、CX-60成長57台,總計Mazda在12月較11月成長了262台,而來到1506台。
看似負成長的Suzuki,其實表現算是很不錯的,12月掛牌數648台,比11月減少331台,但旗下Swift成長111台、Ignis成長67台,主因是Jimny的停售,讓這個車型在12月銷量驟減514台。不過Suzuki Taiwan還有個隱憂,就是Ignis、Vitara在日本都已停售,這兩款車的車源是否生變?強化Swift的銷售固然有助於鞏固基本盤,能否有新車款引進更是關鍵,尤其是SUV類型的新車。在日本,已經以印度生產的Fronx取代Vitara,而Fronx也有外銷波斯灣區國家的左駕版,若能引進Fronx,對於Suzuki在台灣的經營,應該有很正面的影響。
Nissan Altima在12月一口氣交出77台車,這不是因為前途大好,而是為了從台灣市場下架之前,以20萬元折價出清庫存的最後身影。除了中大型房車銷售不易之外,2025年式Altima以2.5升自然進氣引擎取代原有的2.0升VC-Turbo渦輪引擎,不僅動力從239hp縮水為188hp,排氣量超出2.4L導致燃料費與牌照稅調高一級,更不利於銷售,也是壓垮駱駝的最後一根稻草。
是稀有車還是市場試金石?
在12月掛牌數字中,有些單輛掛牌的車款很耐人尋味,究竟是個人進口私藏?還是未來導入新車的試金石不得而知?但先認識一下這些車,再靜觀其變,是否會成為總代理在2025年要發表的新車?
Ford Mavrick
推出於2021年8月的Mavrick,是一款和Kuga共用平台基礎所開發的緊湊型四門皮卡,所以身形不會像Ranger那麼碩大,更適合台灣的行車環境。Mavrick入門款式搭載250hp/38.3kgm 2.0L渦輪引擎,搭配8速自排;高階混合動力款則是以191hp/21.4 2.5L引擎結合128hp/23.9kgm馬達,透過CVT變速箱驅動。就台灣稅制與消費觀念而言,入門款應該更容易被市場接受。
Mitsubishi Outlander Sport
Outlander Sport不是2021年日本上市的第四代Outlander (台灣現行銷售的是第三代),而是針對新興市場發展的小型SUV車款Xforce,在亞洲稱為Xforce,在中南美洲則予以命名為Outlander Sport。本車搭載103hp 1.5升自然進氣引擎,匹配CVT無段變速系統。
Chrysler Pacifica與Jeep Grand Cherokee
尚騰汽車集團近期宣布取得Stellantis代理權之後,Jeep與Chrysler新掛牌車型就很值得關注,而12月掛牌的Chrysler Pacifica與Jeep Grand Cherokee顯然透露些許訊息。這兩款車其實跟台灣都有淵源,Pacifica算是曾在台灣銷售的Town & Country後繼車,搭載3.6升V6引擎或3.6升油電混合動力;本來這類美式休旅車,對台灣市場而言尺碼與排氣量都偏大,不過近幾年這類車型的市場接受度提高,如果引進油電混合車型,也比較沒有耗油的顧慮。
第二代Jeep Grand Cherokee曾經引進台灣,銷售成績也不錯。目前已經是2021年發表的第五代車型,標準款為5人座,Grand Cherokee L則是7人座加長版,搭載293hp的3.6升V6引擎,或綜效馬力380hp的2.0T PHEV 插混油電。後者平均油耗數據為2.9-2.6L/100km,約莫每公升燃油可行駛34.5-38.5公里。
豪華車總市場持平
但只有少數品牌微微笑
相較於11月,豪華車總市場在12月表現持平,但這裡頭大多數品牌都笑不出來,因為Mercedes-Benz、BMW、Lexus、Audi都是衰退的,總量能持平是倚靠Tesla、Volvo與Land Rover的成長補回來。撇開Model Y的數字起落不談,比較值得注意的車款是Volvo XC40與Land Rover Defender。
Volvo總代理國際富豪汽車在12月份針對XC40 Recharge除了提供優惠價之外,也提供加購家用充電樁半價優惠、充電電費8折、4年保固+免費保養+免費道路救援+免費聯網……等促銷活動,不過這些促銷獲得的銷量為160台;319台燃油版掛牌數才是真正銷量大宗;檯面上12月針對燃油版XC40並無加碼促銷,但是檯面下卻有2024年式車型高達23萬元的折價空間,這應該才是爆量主因。
至於一直很有買氣的Land Rover Defender,12月並沒有加大促銷力道,應該就是車源充足,充分交車的結果。
2024全年電動車Top 20
國產車入榜有二
12月份的電動車市場變化不大,主要就是Tesla Model Y又有車可交了,所以數字再次衝上榜首;Volvo XC40 Recharge受惠於前述總代理在12月的促銷活動,以新人之姿擠入前10名。
這時候也該檢視全年電動車銷售排名了!先從Top 20品牌來看,Toyota集團完全被排除在外,雖然Toyota與Lexus都有電動車產品,其銷量跟該品牌的汽油車完全不成比例。而霸主Tesla也並不是一整年都這麼威風的!事實上在2024年1、2月時,BMW還是電動車銷量之王,但是三月之後Tesla與Luxgen開始竄起,逐漸超越BMW。Luxgen價位差距較大,不放進來比較;BMW iX1、iX2和Tesla Model Y價格相仿,理應有機會平分秋色,只能說Tesla專心賣電動車,在區隔市場中建立了絕對的品牌優勢。
Luxgen n7與中華e-Veryca擠進前20名,n7甚至衝到第二名,雖然價格優勢不可抹滅,但是賣車不是有價格優勢就賣得動,還是整體產品力受到消費者肯定,因此能有如此成績還是難能可貴。
有趣的稀有車分享
12月稀有車清單上,比較值得分享的車款如下 :
Abarth 595 Monster Energy Yamaha
雖然幾乎每個月都能看到Abarth這個義大利品牌的掛牌數字,但是這次有一輛Abarth 595 Monster Energy Yamaha很不一樣!這是2020年Abarth和Moto GP廠隊Yamaha聯名開發的紀念車,限量2000台,所以又是一款收藏級的未來經典。
Bentley Mulsanne
2010-2020年間產製的Bentley旗艦車款,是Bentley自1930年之後,第一次自行發展的車款,不再是Rolls-Royce的某款雙生車,車身設計頗有復古風情。會有車商引進這款二手車,肯定是為了滿足收藏家需求而導入。
Morgan Aero Coupe
2000-2018年間產製的Aero 8,是該品牌摸索如何現代化兼顧傳統的作品,外觀上等於是強化流體力學的嚴格說起來市場反應並不理想,不過反而讓這款車物以稀為貴,深具收藏意義。車身型式有敞篷與硬頂Coupe,12月掛牌的是Coupe款。
Toyota Tundra 1794 Edition
Tundra是Toyota針對北美市場特別開發的全尺寸皮卡,2021年推出第三代,2023年9月為了State Fair of Texas德州嘉年華會推出限量1500台的Tundra 1794 Edition特仕紀念車,除了內外裝的一些裝飾,Toyota與Saddleback皮飾公司共同研發專屬的皮革材質內裝,是該特仕車最大特色。
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