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【車市分析】黑兔年2月創新局
氛圍詭譎變數更多

2023.04.07  作者:CARNEWS  

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破紀錄地打敗Corolla Altis,福特六和不但證明了旅行車不是票房毒藥,全面標配Level 2半自動駕駛科技,更已經成為國人購車主流價值。
2021-2023年國內總市場汽車掛牌數量比較 (單位:輛)
※總表數據以交通部公路總局統計查詢新車領牌數為準。

根據統計數據結果顯示,2023年2月國內新車掛牌共32819輛,比1月明顯減少了5.7%,另比2022年同期大幅增加35.2%,國產車與進口車掛牌分別為17836輛與14983輛,比例為54.3:45.7,不過對比工作天數,2月份為20天,1月份僅17天,去年2月為15天,可以看出今年2月份總市場掛牌表現明顯更佳,累積1-2月份新車掛牌數量達67609輛,比去年同期增加達4.2%,若與過去20年相比,2月新車掛牌數量更首度創下破三萬輛門檻的新高紀錄,難怪龍頭和泰汽車對2023年敢誇下海口喊出全年總市場達45萬輛的預估。

2014-2023年2月汽車領牌數統計表
※總表數據以交通部公路總局統計查詢新車領牌數為準。

史上最強2月 當之無愧

或許在Covid-19這個難得全球人類共同體驗的劫數陸續舒緩之後,我們過了一個驚呼連連的2022年,除了烏克蘭/俄羅斯戰爭創下人類史上首度完整記錄,且結合先進資通訊與網路、低軌衛星技術,將為接下來Web 3.0(2021年萌芽)與AI人工智慧發展,開啟超越過去人類經驗的期待之外,智慧電動車的興起,終於在去年國內電動車掛牌首度破萬門檻之後,結合基礎設施普及化與加入戰局之品牌、車型愈來愈多,2023顯然將是充滿各種機會的一年,去年3月30日行政院國發會發佈「2050台灣淨零排放總路徑」之後,除了大環境走向電動化、新能源化趨勢不變,但冷不防在今年2月份,再度傳出包括德國、義大利對於2035/2040歐盟禁售燃油小客車的反對聲浪,更喊出屆時不全面禁售的口號;加上COP27聯合國氣候會議,在各方紛擾與國際局勢仍然充滿詭譎氛圍之際,地緣政治的拉鋸仍充滿變數,但至少各界多數同意2023年對台灣車市銷售來說,應該是充滿樂觀期待的一年。

2023年2月電動車掛牌數量排名
台灣福斯對於引進電動車期程仍不敢確認,但坊間已經有水貨商自行引進ID.3,且於2月有一輛新車掛牌。

今年2月份除了農曆年假後,就擁有比去年較多之工作天數,傳統上年後應該是上半年買氣最低的一個月,但以創下破三萬門檻的本世紀到目前為止最高紀錄(32819輛)來看,加上晶片荒暫時緩解,去年底中國突然解封之後,供應鏈也逐步恢復正常,無論是國產車或進口車,去年累積訂單排隊的待交訂單,也開始恢復元氣、陸續消化,可以看出進口車欠交的情況也獲得緩解,所以可以看到2月份總市場進口車與去年同期成長幅度,明顯是進口車較佔優勢,其中高級車2月份掛牌數量更回到八千以上(8005輛),總市場佔比達到接近1/4的24.4%,進口車與高級車的去年同期成長率分別達到47.9%與52.4%,相較之下,雖然國產車今年陸續有新品上市,但受到缺車去化訂單的影響,整體來說,進口車強過國產車,高級車又強過一般品牌。

所以能夠造就本世紀以來破新車掛牌記錄的今年2月份,可以看出主要受到進口車消化訂單的影響較大,所以過去農曆年後最明顯的2月淡季效應不再,疫情之後與供應鏈逐步回穩,亦讓市場龍頭和泰敢喊出全年總市場規模上看45萬輛,絕對有所本,亦讓各界對2023上半年的國內車市發展,猶如寒冬過去春回大地一般,充滿更多暖意。

讓期待充滿更多變數 市場氛圍更加詭譎

就在各界對於黑兔年的台灣新車市場,喊出更樂觀期待的同時,國內依舊難敵大環境的變化影響,2月份全球車壇亦是震撼彈連連。

首先,身為第四代掌門人的豐田章男,無預警宣布辭去豐田集團總裁一職(轉任為會長),一般認為是針對過去這幾年集團對於全球電動車熱潮反應不彰負責,另外無論是在全球或國內,Toyota、Lexus二大品牌儘管新車掛牌市佔率仍在水準之上,Lexus甚至創下史上最強2月成績,且一口氣拿下進口(甚至贏過自家Toyota品牌)與高級車市的冠軍地位,但顯然在新能源領域,表現絕對要明顯低於傳統燃油汽車市場。

另外,從2月份暢銷十大車系排行來看,福特六和小改款的Ford Focus,在停產房車、改以旅行車上陣之後,隨即在2月份創下新車掛牌超越本世紀霸榜冠軍Corolla Altis,足見在Mondeo Wagon停產多年之後,Focus Wagon一上陣就證明停產四門房車絕對是明智之舉,另外高性價比同時結合高標準駕駛輔助科技的戰略,亦讓國產旅行車洗刷票房毒藥之名,翻身成為無論是進口或國產車市場,可能是下一個爆量成長的潛力新藍海,另外一方面更反映出國內汽車消費文化朝向成熟的趨勢絕不可逆;雖然SUV在2月持續成為國產車最大主流級距(佔比為23.3%、去年同期成長率43.6%),國產三廂房車在Focus趁改款之名退場之後,僅剩Corolla Altis(1003輛)、Vios(332輛)、Sentra(298輛)、Grand Lancer(37輛)撐場,但中華汽車亦在年後宣布持續推出2023年式的這全球唯一台版三廂房車之外,市場龍頭和泰汽車,針對東協版Vios是否引進,仍持相對保留的態度。

小改款Focus房車退場之後,中華汽車宣布將持續推出Grand Lancer新年式車系,說不定會成為另外一款三廂房車的傳奇。

另外一方面,2月份國產掀背車市場掛牌總數僅剩2012輛,佔有率僅有6.1%,且去年同期比還滑落達14.2%,而且在進口一般品牌掀背車上月比還成長16.3%(1402輛)的榮景之下,在Yaris確定今年將停產退市之後,Focus一口氣以掀背、跨界、旅行三種車型,就拿下1169輛的掛牌數量,罕見一口氣完勝資深國產掀背冠軍,而儘管零組件陸續到位,2月份Honda Fit車系居然全數掛牌都是e:HEV油電款,接下來就剩下二款堪稱是國產掀背長青樹的Tiida(275輛)與COlt Plus(225輛),難怪連一般品牌進口對手都能夠繳出亮眼的成長率。

不過這也證明了國產車要在黑兔年、甚至未來捍衛市佔率,唯有貼近主流消費趨勢,無論大小都要SUV化才是王道。

2月份掛牌的Honda Fit全部都是e:HEV油電款。
2023年2月總市場Top 10暢銷十大車系
2023年2 月Top 20車商廠牌掛牌數量
MG HS訂單暴增超乎預期之外,中華汽車更計畫讓月產能提升至千輛,MG將可望成為中華汽車另外一項翻身重兵器。
2023年2月國產乘用車系掛牌數量排名
據稱接單已經破千的X-Trail e:Power終於再為裕隆日產打進一劑強心針。

高級品牌蠶食鯨吞 一般進口品牌持續下殺

許最近因為「缺蛋」議題,加上全球局勢變化,還有當初原本宣稱台灣不缺電,但連經濟部都宣布夏季電價調漲的聲浪,雖然普發6000元已經逐步上路,全民卻仍舊苦於物價上漲之苦,但另外一方面考量到大選持續逼近,除了用盡各種類政策買票的方式,來達成逐步收買新增選民的目的,加上打房力道持續加大,還有疫情持續解封等等因素,可以看到無論是短、中、長期的台灣車市消費熱度,應該都將持續加溫。

更顯而易見地,高級品牌持續「向下紮根」持續推出收買昔日國產車換購升級的趨勢,只有更強大、沒有最強大,過去的「百萬名車」定義早就已經被顛覆之外,以拓展市佔率的立場來看,介於100-300萬之間(>300萬還有奢侈稅!)顯然成為多數業者積極搶進(含國產車)的最主流價格帶。

另外,綜觀進口乘用車Top 20排行榜,更可以發現9大高級品牌已經上榜,在這本世紀最強大的2月份車市,進口乘用車暢銷十大品牌,更直接被五大高級品牌拿下半壁江山,別忘了3月份將再度是台灣特斯拉新車大量到港的時節,在2月份高級車新車掛牌佔有率已經逼近總市場1/4(24.4%)之時,一轉眼2023年首季,將可望成為高級車大勝的季節。

若再看暢銷進口乘用車系Top 20排行榜,榜上除有多達13款都是高級車,2月份進口車與高級車銷售亞軍–Mercedes-Benz居然一口氣拿下七個席次,連S-Class都擠進Top 20,雖然其水貨比仍是國內車壇最高,而2月份進口品牌與高級品牌雙料冠軍–Lexus,也因為NX(1442輛)訂單持續消化不完,該車系除了超越CR-V(1309輛),成為唯一上榜的高級與進口車之外,受到缺車之苦的全球LSUV銷售冠軍Lexus RX,雖僅掛牌新車227輛,但坊間已經出現自北美引進水貨車、新古車等等的聲音,所以非但熱錢持續灌進汽車市場,說不定在電動車大軍全面封殺燃油車之前,平行輸入市場也會發生過去罕見的市場變化。

Lexus NX訂單根本消化不完,更誇張的是據聞全新RX已經有平行輸入業者接單引進新古車或水貨車。
2023年2月進口乘用車系掛牌數量排名
GLC新款或可能賣得還不錯,也帶動賓士2月份整體銷售表現,但未來在電動硨領域,是否可以藉由打集體戰翻身,仍存在不少變數。
光靠Defender就讓Land Rover近來成為LSUV車壇的一記傳奇。
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Kia Ceed Sportwagon以超性價比進口旅行車之姿,持續強化品牌成長能量。
2023年2月Top 10高級車品牌掛牌數量
2023年2月超豪華與稀有車款掛牌數量
正式更名為KG Mobility的雙龍自動車,2月份仍有三輛Rexton旗艦運動休旅新車掛牌。
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