一手企劃
【車市分析】無常變日常
疫情攀升影響車市
2022.06.13 作者:CARNEWS
※總表數據以交通部公路總局統計查詢新車領牌數為準。
根據統計數據顯示,2022年4月份國內新車市場掛牌數量為35254輛,比3月份下跌達10.6%,比去年4月份減少7.0%,累積1-4月掛牌數量為139601輛,比去年同期(159472輛)減少12.5%,全月國產車掛牌新車19984輛,進口車掛牌15270輛,國產/進口比為56.7:43.3,累積1-4月份國產車與進口車掛牌為80548輛與59053輛,國產/進口比為57.7:42.3。
天災人禍陰霾籠罩
國產車表現明顯不如預期
隨著疫情起伏上下,之前一段時間因為進口車缺料、缺工、供應鏈出包、甚至還有天災因素(別忘了3月份日本震災對各車廠的影響!),在歐洲等地疫情逐步回穩,且多數國家都採取共存模式、回歸經濟發展基本面之後,延後出現的零組件供應問題,開始對國產車造成如海嘯般的影響,而且4月1日起的上海封城,再度對全球車壇供應鏈出現風暴式的負面影響。
當然這也反映在在乘用車市場,近年來躍升為最大級距的SUV運動休旅車市場,去年福特六和才因為菲律賓超級強颱,影響到Kuga的零組件供應,迄今才剛剛走出陰霾,但上海封城這件事除了對世界工廠造成衝擊,難以自外於世界供應體系的國產車業者,說沒深受其害絕對只是表面話而已。
和泰車年銷目標喊出要賣上四萬輛的Corolla Cross(3446輛),雖然還有令人稱羨的表現,但似乎也不再像去年一樣強,除了略比3月份下滑0.3%的掛牌數量,累積1-4月份卻也一口氣狂跌了17.3%。當然也有不少人認為晶片荒仍多少影響到出貨量,但除了Model 3因為未到港暫時請假之外,蟬聯多年國產中大型SUV熱銷之王的CR-V,居然也跌出榜外(778輛),當然各界會認為,台灣本田目前的力氣,應該是全力灌注在六月份準備上場的全新大改款HR-V,甚至也領先國產車壇推出第一個NFT開始暖場造勢,不過大家別忘了CR-V當前已屬產品成熟末期,而跌出榜外之際,站上4月份Top 10的就屬LSUV人氣之王、高級乘用車之王的LEXUS NX(781輛)。可見儘管疫情變化多端,高級車消費力道仍未減弱,但1-4月份國產SUV整體比去年同期下滑19.7%,亦是不爭的事實,同期乘用車跌幅僅有Sienta(653輛)獨撐大樑的國產MPV級距(下滑21.7%),預估今年國產SUV主要成長力道,將會自HR-V大改款上場之後,才可望從谷底慢慢爬升,畢竟e:HEV車型今年缺席已經成為定局,光靠Earth Dream 1.5L引擎,加上全系標配的Honda Sensing,HR-V這場仗可能也不輕鬆。另外Hyundai Venue、Tucson L目前亦苦於缺料狀態,展望Omicron大魔王不知道還要纏著人類多久的現勢,國產車要持續捍衛55%門檻都是苦戰。
老朋友回來了 平價進口市場或再掀波瀾
自新冠肺炎疫情以來,不但已經進入第三年,國內外疫情變化起伏大,再加上烏俄戰事、缺晶片、海運塞車、供應鏈狀況百出等等因素,加上近幾年來國產車除了補齊ADAS(駕駛輔助)之後競爭力大增,非高級品牌的平價進口車市,其實受到內外夾擊的衝擊程度不小;不過對於台灣市場持續成熟且走向多元化的發展,加上近幾年來新能源(XEV–X for Cross,匿指所有非傳統燃油車)興起,過去在1990年代曾經一度勃興的平價進口品牌,感覺上好像逐步被全力向下紮根的高級品牌所蠶食鯨吞,但實際上連賓士都在評估縮減小型車(泛指NGCC成員)產品佈局的可能性,原因無他,隨著車市變化加劇(Tesla持續霸佔電動車市),或許在高級車壇會出現裁減小型車產品線的新一波熱潮。
當然在國內市場,除了Toyota以外,非高級品牌幾乎僅有Mazda、Volkswagen等能夠表現穩定,另外福斯集團旗下的Skoda或被視為是平價歐系品牌的箇中翹楚。根據消息顯示,曾經在1990年代年銷動輒破萬的Opel,無論叫做歐寶還是歐普,幾乎確定由Master Win集團代理進口,該集團目前最為人所知的就屬Mazda經銷商北達汽車、Jaguar Land Rover經銷商捷盈汽車,但前身其實是早於民國48年(1959)就在台代理Mazda的進輪汽車工業,後來更曾經成為Kia汽車首任台灣代理商。除了5月份已經開始在招兵買馬,面對海內外局勢丕變,Opel不但早就已經成為PSA集團成員(法骨德皮),也成為去年由PSA、 FCA合併成立全球第四大汽車集團Stellantis(中譯:斯泰蘭蒂斯)旗下成員,而且Master Win集團亦表明將強化Opel作為高品質、非高級品牌的品牌精神,顯然將劍指國內准百萬、百萬進口車市,對歐系品牌來說挑戰Skoda、Volkswagen勢必成為首要任務,當然亦對韓系、日系等會有不小衝擊。
另外一個重要的議題,當然就是Opel確定會強化新能源產品佈局,而一向堅持謹經營純種法系品牌的寶嘉聯合(Peugeot、Citroen、DS總代理)在現有佈局之外,所遺留的市場空缺,有不少可是Opel接下來可大力推展的領域如純電動車,還有去年Rifter、Expert/Traveller售罄後就形同退出的輕型商用/商旅市場,挑戰福斯商旅當然亦將成為Opel品牌重返台灣車壇的機會之一。
至於還有一個傳聞已久的專業越野品牌,目前則與Opel同屬Stellantis集團成員之一,且光4月份僅靠Wrangler、Gladiator車系就掛牌新車達19輛,就如同先前Ford Bronco Sport亦有水貨引進一樣,前述二大Jeep穩定銷售主力,已經不是上世紀大家以為的平價越野/皮卡車,而是定位與Defender(4月掛牌122輛)接近的高端品味休閒用車,未來動向顯然也將成為車市關注焦點。
特斯拉暫時告假 電動車壇趁勢百家爭鳴
在每季一次特斯拉新車到港交車(3月)過後,4月份國內電動車市場起了相當大的變化,去年Porsche、Audi寡佔市場的情況不再,取而代之的則是BMW iX一開始交車就拿下4月電動車系掛牌冠軍(57輛),雖然僅有一款車,但可見同時開始預售的BMW i4等車未來到港之後,或也將持續翻轉高級電動車市場。另外也別忘了和泰汽車除了Toyota bZ4X締造半天預購超過1500張的神單紀錄,接下來也還有Lexus RZ450e排隊等著上場。另外Volvo XC40 Recharge月掛牌新車為30輛,自去年底開始也累積交車達172輛,而C40 Recharge純電跑旅也開始接單(售價239萬元)。
相較之下台灣賓士雖宣稱將積極佈局,除了已經上市的EQC、EQS以外,接下來則還有包括EQE、EQB等產品,但顯然在各大品牌積極佈局的現況下,台灣賓士未來能否持續在電動車領域後來居上,目前也尚無法定論。
4月份電動車掛牌亞軍,則由南陽實業宣稱接單已達850張的Hyundai Ioniq5(39輛)拿下,鑑於產能限制,在原廠令下目前已經暫停接單作業,同集團攣生車Kia EV6該月則尚未開始交車,不過總代理台灣森那美起亞也宣布接單已破700張,累積Hyundai-Kia代表的韓系電動車,迄今已經在台接單突破1550張,難怪和泰汽車對於Toyota bZ4X這部豐田首輛電動車在台上市極為重視。
特斯拉對於電動車市場的影響力,迄今依舊無人能敵,在柏林廠、德州廠陸續落成啟用,重新改款升級的Model S、 Model X除在台展開巡迴接單以外,國人引頸期盼許久的 Model Y能否開始交車?還有在德州廠啟用之後,再度重新接單的Cybertruck等,交車期程或將成為今後市場版圖變化的指標。當然另外一個關鍵因素,還是落在公共充電樁等基礎建設的普及率,能否向Omicron疫情暴起之後,也隨之快速提升的疫苗施打率一般,不過連和泰汽車都宣佈成立和潤電能佈局設備領域之際,在6月份疫情仍舊會大大影響車市消費的前提下,或可能在下半年開始會呈現一盤新局。
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