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【車市分析】無常變日常
疫情攀升影響車市

2022.06.13  作者:CARNEWS  

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BMW iX在4月開始掛牌就以57輛拿下電動車掛牌冠軍,同時BMW首度以達到2165輛的成績同時拿下總市場Top 5、進口品牌亞軍與高級品牌冠軍。
2021-2022年國內總市場汽車掛牌數量比較

※總表數據以交通部公路總局統計查詢新車領牌數為準。

根據統計數據顯示,2022年4月份國內新車市場掛牌數量為35254輛,比3月份下跌達10.6%,比去年4月份減少7.0%,累積1-4月掛牌數量為139601輛,比去年同期(159472輛)減少12.5%,全月國產車掛牌新車19984輛,進口車掛牌15270輛,國產/進口比為56.7:43.3,累積1-4月份國產車與進口車掛牌為80548輛與59053輛,國產/進口比為57.7:42.3。

天災人禍陰霾籠罩

國產車表現明顯不如預期

隨著疫情起伏上下,之前一段時間因為進口車缺料、缺工、供應鏈出包、甚至還有天災因素(別忘了3月份日本震災對各車廠的影響!),在歐洲等地疫情逐步回穩,且多數國家都採取共存模式、回歸經濟發展基本面之後,延後出現的零組件供應問題,開始對國產車造成如海嘯般的影響,而且4月1日起的上海封城,再度對全球車壇供應鏈出現風暴式的負面影響。

當然這也反映在在乘用車市場,近年來躍升為最大級距的SUV運動休旅車市場,去年福特六和才因為菲律賓超級強颱,影響到Kuga的零組件供應,迄今才剛剛走出陰霾,但上海封城這件事除了對世界工廠造成衝擊,難以自外於世界供應體系的國產車業者,說沒深受其害絕對只是表面話而已。

和泰車年銷目標喊出要賣上四萬輛的Corolla Cross(3446輛),雖然還有令人稱羨的表現,但似乎也不再像去年一樣強,除了略比3月份下滑0.3%的掛牌數量,累積1-4月份卻也一口氣狂跌了17.3%。當然也有不少人認為晶片荒仍多少影響到出貨量,但除了Model 3因為未到港暫時請假之外,蟬聯多年國產中大型SUV熱銷之王的CR-V,居然也跌出榜外(778輛),當然各界會認為,台灣本田目前的力氣,應該是全力灌注在六月份準備上場的全新大改款HR-V,甚至也領先國產車壇推出第一個NFT開始暖場造勢,不過大家別忘了CR-V當前已屬產品成熟末期,而跌出榜外之際,站上4月份Top 10的就屬LSUV人氣之王、高級乘用車之王的LEXUS NX(781輛)。可見儘管疫情變化多端,高級車消費力道仍未減弱,但1-4月份國產SUV整體比去年同期下滑19.7%,亦是不爭的事實,同期乘用車跌幅僅有Sienta(653輛)獨撐大樑的國產MPV級距(下滑21.7%),預估今年國產SUV主要成長力道,將會自HR-V大改款上場之後,才可望從谷底慢慢爬升,畢竟e:HEV車型今年缺席已經成為定局,光靠Earth Dream 1.5L引擎,加上全系標配的Honda Sensing,HR-V這場仗可能也不輕鬆。另外Hyundai Venue、Tucson L目前亦苦於缺料狀態,展望Omicron大魔王不知道還要纏著人類多久的現勢,國產車要持續捍衛55%門檻都是苦戰。

HR-V四月份已經無新車掛牌,可見已經全力出清舊車完畢,不過台灣本田今年導入e:HEV無望亦是現實,要撼動Corolla Cross霸業恐怕不容易
2022年4月總市場Top 10暢銷十大車系
發財王牌Town Ace(916輛)在4月份首度擠進市場暢銷十大車系(Top 9),菱利同期貨車掛牌897輛,顯見中華商用車除持續捍衛商用車冠軍地位,亦未停下腳步、持續強化整體戰力。
2022年4月Top 20車商廠牌掛牌數量
Mini掛牌新車達200輛,光Mini Countryman就有162輛,全品牌甚至超越納智捷(178輛)。
Kia全月掛牌達518輛,創下台灣森那美起亞創立以來最高紀錄,Picanto掛牌316輛,亦成為4月份一般品牌進口小車級距冠軍。
2022年4月國產乘用車系掛牌數量排名
Tiida(287輛)成為4月份國產乘用車掛牌比前月增加達66.9%的單月成長冠軍。
最近推出22.5年式的Focus(992輛)累積1-4月份掛牌新車達3969輛,比起同門師兄Kuga因為缺料下滑20%的情況要好太多。
2022年4月Top 20進口車品牌新車掛牌數量
Kamiq掛牌新車達200輛,累積1-4月份亦達598輛,全品牌掛牌新車521輛,儘管因為缺車因素比去年下滑38.3%,但累積1-4月份仍維持進口品牌Top 10(1503輛)沒有問題。
受益於新車到港,Peugeot單月掛牌總數達119輛,拿下進口品牌Top 19成績,累積1-4月份(275輛)更比去年同期成長17%。
2022年4月進口乘用車系掛牌數量排名
Forester全月掛牌645輛,除拿下4月一般品牌進口SUV銷售亞軍,同時也助力Suabru拿下暌違已久的進口品牌Top 8地位。
2022年4月高級品牌車掛牌數量排名

老朋友回來了 平價進口市場或再掀波瀾

自新冠肺炎疫情以來,不但已經進入第三年,國內外疫情變化起伏大,再加上烏俄戰事、缺晶片、海運塞車、供應鏈狀況百出等等因素,加上近幾年來國產車除了補齊ADAS(駕駛輔助)之後競爭力大增,非高級品牌的平價進口車市,其實受到內外夾擊的衝擊程度不小;不過對於台灣市場持續成熟且走向多元化的發展,加上近幾年來新能源(XEV–X for Cross,匿指所有非傳統燃油車)興起,過去在1990年代曾經一度勃興的平價進口品牌,感覺上好像逐步被全力向下紮根的高級品牌所蠶食鯨吞,但實際上連賓士都在評估縮減小型車(泛指NGCC成員)產品佈局的可能性,原因無他,隨著車市變化加劇(Tesla持續霸佔電動車市),或許在高級車壇會出現裁減小型車產品線的新一波熱潮。

當然在國內市場,除了Toyota以外,非高級品牌幾乎僅有Mazda、Volkswagen等能夠表現穩定,另外福斯集團旗下的Skoda或被視為是平價歐系品牌的箇中翹楚。根據消息顯示,曾經在1990年代年銷動輒破萬的Opel,無論叫做歐寶還是歐普,幾乎確定由Master Win集團代理進口,該集團目前最為人所知的就屬Mazda經銷商北達汽車、Jaguar Land Rover經銷商捷盈汽車,但前身其實是早於民國48年(1959)就在台代理Mazda的進輪汽車工業,後來更曾經成為Kia汽車首任台灣代理商。除了5月份已經開始在招兵買馬,面對海內外局勢丕變,Opel不但早就已經成為PSA集團成員(法骨德皮),也成為去年由PSA、 FCA合併成立全球第四大汽車集團Stellantis(中譯:斯泰蘭蒂斯)旗下成員,而且Master Win集團亦表明將強化Opel作為高品質、非高級品牌的品牌精神,顯然將劍指國內准百萬、百萬進口車市,對歐系品牌來說挑戰Skoda、Volkswagen勢必成為首要任務,當然亦對韓系、日系等會有不小衝擊。

前身為民國48年就代理Mazda的進輪汽車工業,改組之後以Master Win集團之名(經銷Mazda之北達汽車即為旗下成員!),取得Stellantis集團Opel品牌代理權,勢必在一般進口車市成為注目焦點。

另外一個重要的議題,當然就是Opel確定會強化新能源產品佈局,而一向堅持謹經營純種法系品牌的寶嘉聯合(Peugeot、Citroen、DS總代理)在現有佈局之外,所遺留的市場空缺,有不少可是Opel接下來可大力推展的領域如純電動車,還有去年Rifter、Expert/Traveller售罄後就形同退出的輕型商用/商旅市場,挑戰福斯商旅當然亦將成為Opel品牌重返台灣車壇的機會之一。

至於還有一個傳聞已久的專業越野品牌,目前則與Opel同屬Stellantis集團成員之一,且光4月份僅靠Wrangler、Gladiator車系就掛牌新車達19輛,就如同先前Ford Bronco Sport亦有水貨引進一樣,前述二大Jeep穩定銷售主力,已經不是上世紀大家以為的平價越野/皮卡車,而是定位與Defender(4月掛牌122輛)接近的高端品味休閒用車,未來動向顯然也將成為車市關注焦點。

Defender全月掛牌新車122輛,光報價641萬的Defender 90 V8就有39輛,不僅讓Land Rover掛牌達168輛,累積1-4月份更達930輛,儼然是高級品牌Top 6地位。

特斯拉暫時告假 電動車壇趁勢百家爭鳴

在每季一次特斯拉新車到港交車(3月)過後,4月份國內電動車市場起了相當大的變化,去年Porsche、Audi寡佔市場的情況不再,取而代之的則是BMW iX一開始交車就拿下4月電動車系掛牌冠軍(57輛),雖然僅有一款車,但可見同時開始預售的BMW i4等車未來到港之後,或也將持續翻轉高級電動車市場。另外也別忘了和泰汽車除了Toyota bZ4X締造半天預購超過1500張的神單紀錄,接下來也還有Lexus RZ450e排隊等著上場。另外Volvo XC40 Recharge月掛牌新車為30輛,自去年底開始也累積交車達172輛,而C40 Recharge純電跑旅也開始接單(售價239萬元)。

Toyota bZ4X於5月17日預購,和泰汽車不但宣稱首批配額300輛秒殺完畢,且半天就累積超過1500張訂單,不過亦傳出如阿妹演唱會門票黃牛般在網路上加價拍賣的情況。

相較之下台灣賓士雖宣稱將積極佈局,除了已經上市的EQC、EQS以外,接下來則還有包括EQE、EQB等產品,但顯然在各大品牌積極佈局的現況下,台灣賓士未來能否持續在電動車領域後來居上,目前也尚無法定論。

4月份電動車掛牌亞軍,則由南陽實業宣稱接單已達850張的Hyundai Ioniq5(39輛)拿下,鑑於產能限制,在原廠令下目前已經暫停接單作業,同集團攣生車Kia EV6該月則尚未開始交車,不過總代理台灣森那美起亞也宣布接單已破700張,累積Hyundai-Kia代表的韓系電動車,迄今已經在台接單突破1550張,難怪和泰汽車對於Toyota bZ4X這部豐田首輛電動車在台上市極為重視。

特斯拉對於電動車市場的影響力,迄今依舊無人能敵,在柏林廠、德州廠陸續落成啟用,重新改款升級的Model S、 Model X除在台展開巡迴接單以外,國人引頸期盼許久的 Model Y能否開始交車?還有在德州廠啟用之後,再度重新接單的Cybertruck等,交車期程或將成為今後市場版圖變化的指標。當然另外一個關鍵因素,還是落在公共充電樁等基礎建設的普及率,能否向Omicron疫情暴起之後,也隨之快速提升的疫苗施打率一般,不過連和泰汽車都宣佈成立和潤電能佈局設備領域之際,在6月份疫情仍舊會大大影響車市消費的前提下,或可能在下半年開始會呈現一盤新局。

至宣布暫停接單累積達850張新車訂單的Hyundai Ioniq 5,4月份掛牌新車39輛,創下非高級品牌首度拿下電動車掛牌亞軍的紀錄。
2022年4月電動車掛牌數量排名
2022年4月超豪華與稀有車款掛牌數量
著眼後疫情經濟需求,全球除歐洲以外唯一銷售的福斯商旅Crafter 9人座客車,光5月一次到港就超過30餘輛,4月份掛牌亦有13輛,全品牌掛牌受益於Caddy Maxi(124輛),全月掛牌達到232輛。
Sienna掛牌新車67輛,但和泰售出僅有19輛,其餘48輛都是「水貨」。
Odyssey 2.4單月掛牌仍有164輛,不過台灣本田亦因為原廠停產正式於官網下架,但平行輸入之美規Odsyssey 3.5亦有25輛新車掛牌,顯見市場需求大過於預期。
台灣消費能力之驚人可見一般,在4月份就有一輛Brabus XLP800新車掛牌。

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